1994’te, Nevada’daki Gizli Çöl’de, yerel halk, kasabanın içinden kanlı bir saldırıya geçen Gaspadi Aile Sirki üyelerine saldırır ve saldırır. Yirmi beş yıl sonra, on genç bir konsere giderken bölgede mola verir. Davy ortalıkta dolaşıp sirke gelir. Diğerleri, kısa süre sonra kendilerini labirentte hapsolmuş ve cani bir palyaço tarafından takip edildikleri lunaparkı takip eder ve girer.